L'indépendance, un lien entre nous.
Nous définissons une stratégie patrimoniale sur mesure pour structurer, gérer, suivre et développer votre patrimoine au mieux de vos intérêts.
Exerçant une double activité de conseil auprès de particuliers et d’entreprises, nous vous proposons une offre globale afin de diversifier et valoriser vos actifs dans un cadre juridique, patrimonial et fiscal approprié.
Pour ce faire, nous sélectionnons parmi nos partenaires de référence (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion) des solutions performantes qui sauront répondre à vos besoins.
Notre METHODE
Nos Solutions
4 étapes pour établir votre bilan patrimoniale
Des solutions adaptées à vos besoins
Jean-François BROCHE
Président - Fondateur
"L'annonce de la banque de France est significative: environ 1355 milliards d'euros stagnent sur des comptes bancaires en France. Dans un contexte d'inflation persistante, il est primordial de réfléchir à des stratégies d'investissement judicieuses et de planifier la gestion de votre patrimoine."